Кино: Rotoscoping

Чернильничный клоун рисует грубого бульдога. Макс рисует своего собственного бульдога, и две собаки начинают драться друг с другом, а клоун оказывается посередине....

...

...

...

...

...

...

...

Художник и уборщик ради забавы играют с доской для спиритических сеансов, а вот Коко не до смеха - его преследует стая призраков!...

...

...

Пока Макс уходит на рыбалку с приятелем, клоун занимается своей мультяшной рыбалкой, сталкивается со всевозможными морскими существами. Затем клоун решает устроить Максу настоящий хаос на его рыбацком острове....

Макс Флейшер позирует художнику, ищущему работу, а Коко устроил потасовку с другим нарисованным персонажем - китайцем....

...

Макс не успевает к сроку сделать рисунки к новому фильму. Поэтому он посылает оператору только нарисованного клоуна, в надежде, что Коко сам как-нибудь управится. И он управился! Такой цирк с конями устроил, что и небесам не скучно было!...

...

...

Будни студии Флейшеров. Макс рисует клоуна Коко и вступает с ним в спор. По соседству скульптор лепит с натуры бюст и вступает в конфликт с заказчиком. Макс тоже вступает в этот спор, а в это время Коко, оставшись без присмотра, начинает шалить....

...

...